國資委區塊鏈應用試點

㈠ 友盾交易所是幹啥的

友盾區塊鏈有限公司是國務院國資委全資子公司，是中國投資協會區塊鏈大數據產業投資專業委員會試點單位，是我國區塊鏈技術開發和應用的創新示範單位，友盾區衫困基塊鏈服務平台是響應國家政策，加快數字產業化、產業數字化發展，推動社會經濟數字化轉型，支持新業態、新模式健康發展，激活消費市場，帶動擴大就業，打造數字經濟新優勢，面向全國、走向全球的新型區塊鏈交易服務平台。

友盾區塊鏈服務平台以區塊鏈技術為依託，以構建數字產業專屬的要素交易市場為立足點，將版權、產權、生產要素等資產為標準的，將資產上鏈，通過智能合約賦能，交易平台流通，解決數字化轉型發展全要素市場的溯源、鑒真、確權、流轉等問題，推進實物生產資料數字化，促進生產資料共享，促進數據要素流通或謹，引導增值開發應用，激活數字化對實物生產資料倍增作用，提升全要素生產率，打通並優化從生產到銷售全產業供應鏈的新型數字化經濟綜合體，本平台提供全新的公鏈技術架構，打造數字產業化尺謹，產業數字化，消費資本化，資本消費化的新業態新模式。

㈡ 發改委：加大5G建設投資，加快5G商用發展步伐

國家發改委近日發布關於擴大戰略性新興產業投資 培育壯大新增長點增長極的指導意見，發改高技〔2020〕1409號，其中提到：加快新能源產業跨越式發展。加快智能及新能源汽車產業基礎支撐能力建設。
以下為全文：
關於擴大戰略性新興產業投資 培育壯大新增長點增長極的指導意見
發改高技〔2020〕1409號
國務院有關部門，各省、自治區、直轄市、新疆生產建設兵團發展改革委、科技廳（委、局）、工業和信息化委（廳）、財政廳（局）：
為深入貫徹落實黨中央、國務院關於在常態化疫情防控中扎實做好「六穩」工作，全面落實「六保」任務，擴大戰略性新興產業投資、培育壯大新的增長點增長極的決策部署，更好發揮戰略性新興產業重要引擎作用，加快構建現代化產業體系，推動經濟高質量發展，現提出如下意見：
一、總體要求
全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神，統籌做好疫情防控和經濟社會發展工作，堅定不移貫徹新發展理念，圍繞重點產業鏈、龍頭企業、重大投資項目，加強要素保障，促進上下游、產供銷、大中小企業協同，加快推動戰略性新興產業高質量發展，培育壯大經濟發展新動能。
——聚焦重點產業領域。著力揚優勢、補短板、強弱項，加快適應、引領、創造新需求，推動重點產業領域形成規模效應。
——打造集聚發展高地。充分發揮產業集群要素資源集聚、產業協同高效、產業生態完備等優勢，利用好自由貿易試驗區、自由貿易港等開放平台，促進形成新的區域增長極。
——增強要素保障能力。按照「資金跟著項目走、要素跟著項目走」原則，引導人才、用地、用能等要素合理配置、有效集聚。
——優化投資服務環境。通過優化營商環境、加大財政金融支持、創新投資模式，暢通供需對接渠道，釋放市場活力和投資潛力。
二、聚焦重點產業投資領域
（一）加快新一代信息技術產業提質增效。加大5G建設投資，加快5G商用發展步伐，將各級政府機關、企事業單位、公共機構優先向基站建設開放，研究推動將5G基站納入商業樓宇、居民住宅建設規范。加快基礎材料、關鍵晶元、高端元器件、新型顯示器件、關鍵軟體等核心技術攻關，大力推動重點工程和重大項目建設，積極擴大合理有效投資。穩步推進工業互聯網、人工智慧、物聯網、車聯網、大數據、雲計算、區塊鏈等技術集成創新和融合應用。加快推進基於信息化、數字化、智能化的新型城市基礎設施建設。圍繞智慧廣電、媒體融合、5G廣播、智慧水利、智慧港口、智慧物流、智慧市政、智慧社區、智慧家政、智慧旅遊、在線消費、在線教育、醫療健康等成長潛力大的新興方向，實施中小企業數字化賦能專項行動，推動中小微企業「上雲用數賦智」，培育形成一批支柱性產業。實施數字鄉村發展戰略，加快補全農村互聯網基礎設施短板，加強數字鄉村產業體系建設，鼓勵開發滿足農民生產生活需求的信息化產品和應用，發展農村互聯網新業態新模式。實施「互聯網+」農產品出村進城工程，推進農業農村大數據中心和重要農產品全產業鏈大數據建設，加快農業全產業鏈的數字化轉型。（責任部門：發展改革委、工業和信息化部、科技部、教育部、住房城鄉建設部、交通運輸部、水利部、農業農村部、商務部、衛生健康委、廣電總局、國鐵集團等按職責分工負責）
（二）加快生物產業創新發展步伐。加快推動創新疫苗、體外診斷與檢測試劑、抗體葯物等產業重大工程和項目落實落地，鼓勵疫苗品種及工藝升級換代。系統規劃國家生物安全風險防控和治理體系建設，加大生物安全與應急領域投資，加強國家生物製品檢驗檢定創新平台建設，支持遺傳細胞與遺傳育種技術研發中心、合成生物技術創新中心、生物葯技術創新中心建設，促進生物技術健康發展。改革完善中葯審評審批機制，促進中葯新葯研發和產業發展。實施生物技術惠民工程，為自主創新葯品、醫療裝備等產品創造市場。（責任部門：發展改革委、衛生健康委、科技部、工業和信息化部、中醫葯局、葯監局等按職責分工負責）
（三）加快高端裝備製造產業補短板。重點支持工業機器人、建築、醫療等特種機器人、高端儀器儀表、軌道交通裝備、高檔五軸數控機床、節能非同步牽引電動機、高端醫療裝備和制葯裝備、航空航天裝備、海洋工程裝備及高技術船舶等高端裝備生產，實施智能製造、智能建造試點示範。研發推廣城市市政基礎設施運維、農業生產專用感測器、智能裝備、自動化系統和管理平台，建設一批創新中心和示範基地、試點縣。鼓勵龍頭企業建設「互聯網+」協同製造示範工廠，建立高標准工業互聯網平台。（責任部門：發展改革委、工業和信息化部、住房城鄉建設部、農業農村部、國鐵集團等按職責分工負責）
（四）加快新材料產業強弱項。圍繞保障大飛機、微電子製造、深海采礦等重點領域產業鏈供應鏈穩定，加快在光刻膠、高純靶材、高溫合金、高性能纖維材料、高強高導耐熱材料、耐腐蝕材料、大尺寸矽片、電子封裝材料等領域實現突破。實施新材料創新發展行動計劃，提升稀土、釩鈦、鎢鉬、鋰、銣銫、石墨等特色資源在開采、冶煉、深加工等環節的技術水平，加快拓展石墨烯、納米材料等在光電子、航空裝備、新能源、生物醫葯等領域的應用。（責任部門：發展改革委、工業和信息化部等按職責分工負責）
（五）加快新能源產業跨越式發展。聚焦新能源裝備製造「卡脖子」問題，加快主軸承、IGBT、控制系統、高壓直流海底電纜等核心技術部件研發。加快突破風光水儲互補、先進燃料電池、高效儲能與海洋能發電等新能源電力技術瓶頸，建設智能電網、微電網、分布式能源、新型儲能、制氫加氫設施、燃料電池系統等基礎設施網路。提升先進燃煤發電、核能、非常規油氣勘探開發等基礎設施網路的數字化、智能化水平。大力開展綜合能源服務，推動源網荷儲協同互動，有條件的地區開展秸稈能源化利用。（責任部門：發展改革委、工業和信息化部、自然資源部、能源局等按職責分工負責）
（六）加快智能及新能源汽車產業基礎支撐能力建設。開展公共領域車輛全面電動化城市示範，提高城市公交、出租、環衛、城市物流配送等領域車輛電動化比例。加快新能源汽車充/換電站建設，提升高速公路服務區和公共停車位的快速充/換電站覆蓋率。實施智能網聯汽車道路測試和示範應用，加大車聯網車路協同基礎設施建設力度，加快智能汽車特定場景應用和產業化發展。支持建設一批自動駕駛運營大數據中心。以支撐智能汽車應用和改善出行為切入點，建設城市道路、建築、公共設施融合感知體系，打造基於城市信息模型（CIM）、融合城市動態和靜態數據於一體的「車城網」平台，推動智能汽車與智慧城市協同發展。（責任部門：發展改革委、工業和信息化部、住房城鄉建設部、交通運輸部等按職責分工負責）
（七）加快節能環保產業試點示範。實施城市綠色發展綜合示範工程，支持有條件的地區結合城市更新和城鎮老舊小區改造，開展城市生態環境改善和小區內建築節能節水改造及相關設施改造提升，推廣節水效益分享等合同節水管理典型模式，鼓勵創新發展合同節水管理商業模式，推動節水服務產業發展。開展共用物流集裝化體系示範，實現倉儲物流標准化周轉箱高效循環利用。組織開展多式聯運示範工程建設。發展智慧農業，推進農業生產環境自動監測、生產過程智能管理。試點在超大城市建立基於人工智慧與區塊鏈技術的生態環境新型治理體系。探索開展環境綜合治理託管、生態環境導向的開發（EOD）模式等環境治理模式創新，提升環境治理服務水平，推動環保產業持續發展。加大節能、節水環保裝備產業和海水淡化產業培育力度，加快先進技術裝備示範和推廣應用。實施綠色消費示範，鼓勵綠色出行、綠色商場、綠色飯店、綠色電商等綠色流通主體加快發展。積極推行綠色建造，加快推動智能建造與建築工業化協同發展，大力發展鋼結構建築，提高資源利用效率，大幅降低能耗、物耗和水耗水平。（責任部門：發展改革委、科技部、工業和信息化部、自然資源部、生態環境部、住房和城鄉建設部、交通運輸部、農業農村部、商務部、國鐵集團等按職責分工負責）
（八）加快數字創意產業融合發展。鼓勵數字創意產業與生產製造、文化教育、旅遊體育、健康醫療與養老、智慧農業等領域融合發展，激發市場消費活力。建設一批數字創意產業集群，加強數字內容供給和技術裝備研發平台，打造高水平直播和短視頻基地、一流電競中心、高沉浸式產品體驗展示中心，提供VR旅遊、AR營銷、數字文博館、創意設計、智慧廣電、智能體育等多元化消費體驗。發展高清電視、超高清電視和5G高新視頻，發揮網路視聽平台和產業園區融合集聚作用，貫通內容生產傳播價值鏈和電子信息設備產業鏈，聯動線上線下文化娛樂和綜合信息消費，構建新時代大視聽全產業鏈市場發展格局。（責任部門：發展改革委、教育部、工業和信息化部、農業農村部、文化和旅遊部、廣電總局、體育總局等按職責分工負責）
三、打造產業集聚發展新高地
（九）深入推進國家戰略性新興產業集群發展工程。構建產業集群梯次發展體系，培育和打造10個具有全球影響力的戰略性新興產業基地、100個具備國際競爭力的戰略性新興產業集群，引導和儲備1000個各具特色的戰略性新興產業生態，形成分工明確、相互銜接的發展格局。適時啟動新一批國家戰略性新興產業集群建設。培育若干世界級先進製造業集群。綜合運用財政、土地、金融、科技、人才、知識產權等政策，協同支持產業集群建設、領軍企業培育、關鍵技術研發和人才培養等項目。（責任部門：發展改革委、科技部、工業和信息化部、財政部、人力資源社會保障部、自然資源部、商務部、人民銀行、知識產權局等按職責分工負責）
（十）增強產業集群創新引領力。啟動實施產業集群創新能力提升工程。發揮科技創新中心、綜合性國家科學中心創新資源豐富的優勢，推動特色產業集群發展壯大。依託集群內優勢產學研單位聯合建設一批產業創新中心、工程研究中心、產業計量測試中心、質檢中心、企業技術中心、標准創新基地、技術創新中心、製造業創新中心、產業知識產權運營中心等創新平台和重點地區承接產業轉移平台。推動產業鏈關鍵環節企業建設產業集群協同創新中心和產業研究院。（責任部門：發展改革委、科技部、工業和信息化部、市場監管總局、中科院、知識產權局等按職責分工負責）
（十一）推進產城深度融合。啟動實施產業集群產城融合示範工程。以產業集群建設推動生產、生活、生態融合發展，促進加快形成創新引領、要素富集、空間集約、宜居宜業的產業生態綜合體。加快產業集群交通、物流、生態環保、水利等基礎設施數字化改造。推進產業集群資源環境設施共建共享、能源資源智能利用、污染物集中處理等設施建設。探索「核心承載區管理機構+投資建設公司+專業運營公司」建設新模式，推進核心承載區加快向企業綜合服務、產業鏈資源整合、價值再造平台轉型。推動符合條件的戰略性新興產業集群通過市場化方式開展基礎設施領域不動產投資信託基金（REITs）試點。（責任部門：發展改革委、住房城鄉建設部、交通運輸部、水利部、證監會、國鐵集團等按職責分工負責）
（十二）聚焦產業集群應用場景營造。啟動實施產業集群應用場景建設工程。圍繞5G、人工智慧、車聯網、大數據、區塊鏈、工業互聯網等領域，率先在具備條件的集群內試點建設一批應用場景示範工程，定期面向特定市場主體發布應用場景項目清單，擇優評選若干新興產業應用場景進行示範推廣，並給予應用方一定支持。鼓勵集群內企業發展面向定製化應用場景的「產品+服務」模式，創新自主知識產權產品推廣應用方式和可再生能源綜合應用，壯大國內產業循環。（責任部門：發展改革委、工業和信息化部、住房城鄉建設部、能源局、知識產權局等按職責分工負責）
（十三）提高產業集群公共服務能力。實施產業集群公共服務能力提升工程。依託行業協會、專業機構、科研單位等建設一批專業化產業集群促進機構。推進國家標准參考數據體系建設。建設產業集群創新和公共服務綜合體，強化研發設計、計量測試、標准認證、中試驗證、檢驗檢測、智能製造、產業互聯網、創新轉化等產業公共服務平台支撐，打造集技術轉移、產業加速、孵化轉化等為一體的高品質產業空間。在智能製造、綠色製造、工業互聯網等領域培育一批解決方案供應商。支持有條件的集群聚焦新興應用開展5G、數據中心、人工智慧、工業互聯網、車聯網、物聯網等新型基礎設施建設。（責任部門：發展改革委、工業和信息化部、住房城鄉建設部、商務部、市場監管總局、中科院等按職責分工負責）
四、增強資金保障能力
（十四）加強政府資金引導。統籌用好各級各類政府資金、創業投資和政府出資產業投資基金，創新政府資金支持方式，強化對戰略性新興產業重大工程項目的投資牽引作用。鼓勵地方政府設立戰略性新興產業專項資金計劃，按市場化方式引導帶動社會資本設立產業投資基金。圍繞保障重點領域產業鏈供應鏈穩定，鼓勵建立中小微企業信貸風險補償機制，加大對戰略性新興產業的支持力度。（責任部門：發展改革委、工業和信息化部、財政部等按職責分工負責）
（十五）提升金融服務水平。鼓勵金融機構創新開發適應戰略性新興產業特點的金融產品和服務，加大對產業鏈核心企業的支持力度，優化產業鏈上下游企業金融服務，完善內部考核和風險控制機制。鼓勵銀行探索建立新興產業金融服務中心或事業部。推動政銀企合作。構建保險等中長期資金投資戰略性新興產業的有效機制。制訂戰略性新興產業上市公司分類指引，優化發行上市制度，加大科創板等對戰略性新興產業的支持力度。加大戰略性新興產業企業（公司）債券發行力度。支持創業投資、私募基金等投資戰略性新興產業。（責任部門：人民銀行、銀保監會、證監會、發展改革委等按職責分工負責）
（十六）推進市場主體投資。依託國有企業主業優勢，優化國有經濟布局和結構，加大戰略性新興產業投資布局力度。鼓勵具備條件的各類所有制企業獨立或聯合承擔國家各類戰略性新興產業研發、創新能力和產業化等建設項目。支持各類所有制企業發揮各自優勢，加強在戰略性新興產業領域合作，促進大中小企業融通發展。修訂外商投資准入負面清單和鼓勵外商投資產業目錄，進一步放寬或取消外商投資限制，增加戰略性新興產業條目。（責任部門：發展改革委、工業和信息化部、商務部、國資委等職責分工負責）
五、優化投資服務環境
（十七）深化「放管服」改革。全力推動重大項目「物流通、資金通、人員通、政策通」。深化投資審批制度改革，推進戰略性新興產業投資項目承諾制審批，簡化、整合項目報建手續，深化投資項目在線審批監管平台應用，加快推進全程網辦。全面梳理新產業、新業態、新模式准入和行政許可流程，精簡審批環節，縮短辦理時限，推行「一網通辦」。（責任部門：發展改革委牽頭，各部門按職責分工負責）
（十八）加快要素市場化配置。充分發揮市場在資源配置中的決定性作用，更好發揮政府作用。統籌做好用地、用水、用能、環保等要素配置，將土地林地、建築用砂、能耗等指標優先保障符合高質量發展要求的重大工程和項目需求。加強工業用地市場化配置，鼓勵地方盤活利用存量土地。（責任部門：發展改革委、自然資源部、生態環境部、住房城鄉建設部、水利部、商務部等按職責分工負責）
（十九）完善包容審慎監管。推動建立適應新業態新模式發展特點、以信用為基礎的新型監管機制。規范行政執法行為，推進跨部門聯合「雙隨機、一公開」監管和「互聯網+監管」，細化量化行政處罰標准。（責任部門：發展改革委牽頭，各部門按職責分工負責）
各地區、各部門要積極做好政策咨詢和宣傳引導工作，以「線上線下」產業招商會、優質項目遴選賽、政銀企對接會、高端論壇等形式加強交流合作，增強企業投資意願，激發社會投資創新動力和發展活力，努力營造全社會敢投資、願投資、善投資戰略性新興產業發展的良好氛圍。（責任部門：發展改革委牽頭，各部門按職責分工負責）

㈢ 數字貨幣國資委控股的公司

一、旗天科技
總市值：72.37億。
題材要點：旗天科技旗下小旗歐飛成功簽約某國有大行，啟動數字人民幣相關合作業務，深度參與數字人民幣未來發展，目前已在技術聯調階段。
實際控制人：劉濤（持有旗天科技集團股份有限公司比例：13.32%）。
二、楚天龍
總市值：194.55億。
題材要點：公司圍繞數字人民幣硬體錢包及其相關產品和系統進行了一定的技術積累，實現了數字人民幣硬體錢包產品的少量出貨，並為銀行客戶提供了相關技術服務。
實際控制人：陳麗英、毛芳樣、蘇爾在（持有楚天龍股份有限公司比例：35.19、20.92、6.66%）。
三、御銀股份
總市值：78.86億。
題材要點：在數字貨幣方面，公司關注央行數字貨幣的進展，成立了數字貨幣研究中心，進行智能化設備上數字貨幣交易處理的應用研究，結合自身在加解密、生物識別、數據安全傳輸等方面的優勢，開展數字貨幣軟體錢包和硬體錢包的研發。
實際控制人：楊文江（持有廣州御銀科技股份有限公司比例：18.08%）。
四、高偉達
總市值：63.48億。
題材要點：2019年10月23日公司在互動平台回復公司已有數字貨幣技術儲備。
實際控制人：於偉（持有高偉達軟體股份有限公司比例：22.75%）。
五、新國都
總市值：64.92億。
題材要點：公司成立了數字貨幣研究小組，為人民幣的數字化與線下商戶支付場景的創新和應用落地持續進行投入。在深圳數字貨幣試點活動中，公司協助相關機構進行智能POS機的軟硬體更新升級。
實際控制人：劉祥（持有深圳市新國都股份有限公司比例：28.20%）。
六、廣電運通
總市值：342.71億。
題材要點：2020年8月24日互動平台回復：公司對於數字貨幣的相關研發正在積極推進中，包括數字貨幣在自助設備上的發放與兌換、數字貨幣錢包、數字貨幣在閘機以及自助售貨機上的應用等場景。
實際控制人：廣州市國有資產監督管理委員會（持有廣州廣電運通金融電子股份有限公司比例：51.37%）。
七、飛利信
總市值：60.14億。
題材要點：2019年10月12日互動平台回復：公司在區塊鏈方面有技術儲備，區塊鏈是我公司在產品開發過程中使用的技術方法之一，並且正在相關產品研發中應用，公司技術可用於數字貨幣。
實際控制人：楊振華、曹忻軍、陳洪順、王守言（持有北京飛利信科技股份有限公司比例：12.08、5.16、3.89、2.51%）。
八、朗科科技
總市值：32.36億。
題材要點：2019年9月27日公司互動平台回復公司目前有兩件數字貨幣相關專利，一件為外觀設計專利「快閃記憶體檔（冷錢包）」，該專利已獲授權；另一件為發明專利」數字貨幣錢包、交易方法、交易系統和計算機存儲介質「，該專利目前正處於實質審查階段。
實際控制人：無。
九、智度股份
總市值：90.63億。
題材要點：公司2018年對比特大陸進行了投資，並於2019年完成了對比特大陸聯合創始人吳忌寒設立的Matrixport的投資。比特大陸有一種實現數字貨幣交易記錄整合的方法和裝置。
實際控制人：無。
十、恆寶股份
總市值：47.46億。
題材要點：全資子公司江蘇恆寶智能系統技術有限公司擁有發明專利：一種數字貨幣錢包的密碼重置方法和系統。
實際控制人：錢京（持有恆寶股份有限公司的比例：20.65%）
從上面的數據可以看出來，數字人民幣板塊走勢最強的10隻股，大部分都是100億市值以下的，除了楚天龍（新股，但是流通市值小），廣電運通（市值200多億，但是實控人是國資委）。

㈣ 科創引領製造升級 一攬子新政待發

經濟參考報

《中國製造業高質量發展報告(2019)》顯示，得益於政策的積極引領支持，我國先進製造業發展和傳統產業數字化、網路化、智能化升級進程加速。在業內看來，2020年製造業優化升級步伐仍將進一步加快。在傳統產能過剩領域，製造業企業競爭將更加激烈；高技術製造業則延續上升態勢，創新新動能板塊將繼續保持強勁增長。

「2020年中國製造業的結構性差異會更加明顯。」 科技 部 科技 評估中心副主任邢懷濱表示，中國製造業涌現出企業 科技 創新、 科技 創業、重大 科技 創新項目、 科技 成果轉化和新型研發機構五個方面的創新新動能，這些是製造業產業轉型升級的重要驅動因素。

科技 創新引領製造升級步伐有望繼續加快。據了解，目前國家 科技 部門正在採取各種措施促進基礎研究、應用研究和產業研究融通，著力提升製造業創新能力。

多個部門近日也頻頻表態，如國資委提出，突出抓好 科技 創新，加快關鍵核心技術攻關，加快發展戰略性新興產業和先進製造業；工信部將聚焦智能製造、綠色製造等領域，加快製造業高質量發展；商務部等八部門將培育一批信息技術外包和製造業融通發展示範企業。

多地也明確了先進製造業重點發展領域，如湖南省將大力培育工程機械、軌道交通裝備、中小航空發動機等；遼寧省以智能製造為主攻方向；北京將著力推動機器人產業高質量發展。

培育共享製造新業態，藉助區塊鏈推動製造業數字化轉型將成為熱門領域。共享製造方面，工信部近日明確提出培育共享製造平台，依託產業集群發展共享製造，完善共享製造發展生態，夯實共享製造發展的數字化基礎等。江蘇等多地密集出台方案，將培育共享製造示範平台，推動支持共享製造標准項目，深化共享製造在重點產業集群的應用。

㈤ 11月22日今日要聞匯總

熱點聚焦

1、 央行發布三季度貨幣政策執行報告強調，穩健的貨幣政策要靈活精準、合理適度，以我為主，穩字當頭，把握好政策力度和節奏，處理好經濟發展和防範風險的關系，做好跨周期調節，維護經濟大局總體平穩，增強經濟發展韌性。預計四季度CPI溫和上漲，總體保持在合理區間內平穩運行。與此同時，受大宗商品價格上漲、部分高耗能行業產品提價和低基數等因素影響，PPI漲幅繼續擴大，短期內可能維持高位。總的看，我國總供給總需求基本穩定，央行實施正常貨幣政策，有利於物價走勢中長期保持穩定。

2、國務院副總理劉鶴向2021中國5G+工業互聯網大會開幕式致辭稱，「5G+工業互聯網」是傳統產業跨越式發展 歷史 性機遇。我國5G網路布局具有先發優勢，產業應用場景十分豐富，要充分用好這些有利條件，補齊工業互聯網短板，大膽 探索 顛覆式技術路徑，創造性地解決產業難題。劉鶴強調，企業是最活躍的 科技 創新力量。要強化企業創新主體地位，讓各類創新資源向企業集中。金融機構要加大對企業創新支持， 探索 利用數字技術為企業增信，解決中小企業融資難。

3、中國11月貸款市場報價利率(LPR)將於11月22日9:30公布，此前已連續18個月維持不變。中信證券認為，11月LPR下調概率低，隨著財政發力和寬信用逐步顯現，LPR降息也並不值得博弈。

4、市場監管總局依法對43起未依法申報違法實施經營者集中案作出行政處罰決定，涉及阿里巴巴、騰訊控股、蘇寧易購、阿里 健康 、京東等公司，市場監管總局對涉案企業分別處以50萬元罰款。

國內市場

1、A股三大股指午後繼續震盪走高，兩市超3200隻個股上漲。截至收盤，滬指漲1.13%，深證成指漲1.19%，創業板指漲1.04%。盤面上，行業板塊普遍飄紅，倉儲物流、房地產、證券、煤炭、供氣供熱、石油、公共交通、建材等板塊領漲，廣告包裝、農林牧漁板塊小幅下跌。新能源車、華為概念、燃料電池、氫能源、鋰電池、光伏、次新股、風能等概念板塊強勢，多股漲停。

2、恆指跌1.07%。互聯網 科技 股跌幅居前，阿里巴巴跌超10%。地產股走強，融創中國漲超8%，碧桂園漲超5%，中國恆大漲超5%。物流股集體上漲，嘉里物流漲超17%。

3、滬深交易所發布營業收入扣除指南，明確財務類退市指標中營業收入具體扣除事項，精準打擊空殼公司，力求實現「應退盡退」。根據退市新規，2021年年報披露後，上市公司若首次觸及「凈利潤+營業收入」指標，將被實施退市風險警示。已經被實施退市風險警示的公司，2021年若繼續觸及退市指標，將直接退市。

4、中證指數有限公司日前宣布，為適應證券市場發展變化的需要，經充分聽取市場意見，並經指數專家委員會審議，決定修訂滬深300指數樣本空間規則，將創業板證券進入指數樣本空間時間規則調整為上市時間超過1年，編制方案其餘部分保持不變。上述修訂將於下一次樣本定期調整時(2021年12月13日)實施。

5、證監會擬修訂《保薦人盡職調查工作準則》和《證券發行上市保薦業務工作底稿指引》，指導保薦機構建立健全工作底稿制度，提高保薦機構盡職調查工作質量，將保薦人「薦」的職責提到更重要位置，充分發揮其在投資價值判斷方面的前瞻性作用。

6、中國結算數據顯示，10月新增投資者98.07萬，同比下降12.45%，環比下降39.4%。期末投資者數19469.72萬，同比增加11.49%。

7、《證券行業私域客戶運營白皮書》顯示，相比兩年前，女性投資者在所有投資者中佔比明顯提升。證券投資者更偏愛華為手機;券商APP用戶對 財經 資訊與閱讀更加專注，對 娛樂 應用類APP偏好較低。用戶投資行為方面，收盤前1小時為交易高峰，90後熱衷追逐股市熱點

8、退市新規即將落地一周年。交易所在細節上提升財務類退市指標可執行性，精準打擊空殼公司，壓嚴壓實中介機構責任。這意味著此前臨近年底以變賣資產增加營收為手段的A股上市公司將「無路可走」。

9、徐翔方面表示將堅決反對文峰股份收購案，文峰股份董秘辦工作人員回應稱，如果徐翔投反對票，這次股東大會可能無法進行，公司會盡快回應上交所問詢函。文峰集團發布聲明表示，向文峰股份注入資產經過嚴謹的市場調研，徐翔出獄至今未與公司進行過任何聯系，公司也嘗試與其溝通，一直未得到其回復。

10、恆大 汽車 宣布進行新一輪9億股股票配售，集資總額約27億港元，用於新能源 汽車 的研發及生產製造，及為恆馳新能源 汽車 順利投產奠定基礎。11月9日，恆大 汽車 以每股2.86元進行先舊後新配售1.7483億股集資約5億港元。

11、11月20日，已具備年產4200噸磷酸鐵鋰產能的中銀絨業公告，計劃收購一家公司100%股權並斥資20億元投資建設年產8萬噸鋰電池正極材料磷酸鐵鋰項目。

12、川發龍蟒11月19日晚公告，公司基於德阿生態經濟產業園區在項目用地、區位、政策、能耗等方面的綜合優勢，已與德阿產業園區簽訂《投資協議》，擬在德阿產業園區建設20萬噸/年新能源材料項目。項目擬建設磷酸鐵鋰20萬噸、磷酸鐵20萬噸生產線，及廠房、倉庫、研發中心等配套設施，建設周期為2022年6月至2024年12月。

13、江泉實業11月21日晚間公告，擬以現金方式收購綠能慧充100%股權，交易價格不超過9000萬元，以此切入新能源領域。公司同時公告，擬以2.95元/股的價格向實控人旗下北海景安、北海景曜和北海景眾3名特定投資者發行股份，募集資金總額45282.5萬元(含本數)。

14、19日晚間，比亞迪(002594)公告，公司擬以貨幣方式對全資子公司比亞迪 汽車 工業增資17億美元或等值人民幣。

15、11月19日晚間，號稱「東方迪士尼」的奧飛 娛樂 公告，擬將全資子公司有妖氣100%股權以6億元出讓給上海幻電。有妖氣是中國最早的網路原創漫畫平台之一，而上海幻電為嗶哩嗶哩集團旗下公司，上海幻電第一大股東陳睿為嗶哩嗶哩董事長。

16、恆指公司公布季檢結果，將華潤啤酒、新奧能源、京東、網易納入恆生指數，成份股數目將由60隻增加至64隻;將信達生物制葯納入恆生中國企業指數，剔除中國恆大;恆生 科技 指數成份股沒有變動，成份股數目維持30隻。

17、繼江蘇銀行時隔7年後再啟上市銀行配股募資，今年以來通過定增、配股進行股權融資力度明顯加大，包括江蘇銀行，寧波銀行(120億元)、青島銀行(50億元，在證監會受理)、浙商銀行(180億)均披露配股再融資方案。

18、嗶哩嗶哩公告稱，擬發售14億美元的2026年到期可換股優先票據，所得資金用於豐富內容、研發及一般企業用途。

19、比亞迪表示，「宋ProDM-i預售價格11.98萬-14.68萬」為不實消息，公司未發布任何有關預售價格信息。

20、劉姝威回應擔任柔宇 科技 獨立董事質疑稱，自己擔任獨董是因為柔宇 科技 掌握國際領先且原創的柔性電子技術，公司研發能力比較強，創業者是一群年輕、有抱負和理想的科學家。柔宇 科技 撤回科創板上市申請主因在股東結構方面存在「直接層面三類股東」情況。

21、據中國基金報，北交所開市首周，已有工銀瑞信、國泰君安資管等18家基金管理人和券商資管機構發布公告稱，旗下公募基金、大集合理財產品將北交所股票納入投資范圍，開啟普通公募產品投向北交所拓荒之旅。

22、根據退市新規，2021年年報披露後，上市公司若首次觸及扣非前後凈利潤孰低者為負且營業收入低於1億元的財務類退市指標，將被實施退市風險警示(*ST)。已經被實施退市風險警示的公司，即*ST公司，2021年若繼續觸及退市指標，將直接退市。投資者應當高度關注相關上市公司可能披露的年度業績預告、業績預告更正公告、業績快報、業績快報更正公告、風險提示等公告，謹慎做出投資決策，切實防範投資風險。

國際市場

1、美東時間周五，美股三大指數漲跌不一，截止收盤，道指跌0.75%，納指漲0.40%，標普500指數跌0.14%。在線教育、新能源車板塊漲幅居前，好未來漲超18%，高途漲超4%，特斯拉漲超3%。油氣股下挫，卡隆石油跌超9%，埃克森美孚跌超4%，英國石油、道達爾跌超3%。

2、歐洲時間周五，歐洲股市全線下跌，截止收盤，英國倫敦股市《金融時報》100種股票平均價格指數19日報收於7223.57點，比前一交易日下跌32.39點，跌幅為0.45%;法國巴黎股市CAC40指數報收於7112.29點，比前一交易日下跌29.69點，跌幅為0.42%;德國法蘭克福股市DAX指數報收於16159.97點，比前一交易日下跌61.76點，跌幅為0.38%。

3、美東時間周五，國際金價下跌，截止收盤，紐約商品交易所黃金期貨市場交投最活躍的12月黃金期價19日比前一交易日下跌9.8美元，收於每盎司1851.6美元，跌幅為0.53%。國際油價顯著下跌，美油跌超3%。截止收盤，紐約12月原油期貨到期交割日收跌2.91美元，跌幅3.68%，報76.10美元/桶;布倫特1月原油期貨收跌2.35美元，跌幅2.89%，報78.89美元/桶。

4、美國眾議院通過了拜登1.75萬億美元的 社會 支出法案。接下來，法案將遞交參議院審議投票。參議院可能會要求對法案進行修改，這意味著未來幾周眾議院還需要對修改後的法案再次投票，而後再遞交總統拜登簽署。

5、 日本政府決定推出財政支出達5.7萬億日元(1美元約合114日元)的新一輪經濟刺激計劃，財政開支規模創歷次經濟刺激計劃新高。由於這一倉促推出計劃重補貼、輕增長，日本國內媒體和專家普遍判斷其效果有限。

6、IMF表示，美國通脹持續高企或導致美聯儲更早採取應對措施，將給全球經濟帶來系統性風險。若供應鏈中斷持續或通脹預期脫錨，全球部分地區的通脹也可能會變得「更持久」，各國央行需要保持警惕。

7、美國食品和葯物管理局批准全體成年人均可接種輝瑞疫苗和莫德納疫苗加強針。至此，僅需美國疾控中心給出最終的指導意見，美國成年人便可開始接種這兩種疫苗的加強針。

8、歐洲央行行長拉加德表示，歐洲的通脹將逐漸消退，因此歐洲央行不會收緊貨幣政策，因為這可能阻礙經濟復甦。實施緊縮性貨幣政策將導致家庭收入降低，在能源價格飆升的情況下，實施緊縮政策可能將抑制經濟增長。

9、日本正考慮放寬特定領域外國勞動人口入境日本相關條例，部分從業人員或將無限期留日。該項措施旨在解決由於日本人口老齡化及出生率下降導致的勞動力短缺困境。若相關新政得以施行，預計將有建築等14個行業外國勞動者受益。

10、韓國總統文在寅表示，樓市問題影響到國民生活，導致國民感到不公平，政府正考慮回收憑借房地產獲得的非勞動收入或超額利潤對策，以限制民間房產商獲取巨額利益。

11、消息稱麥肯錫公司已同意支付1800萬美元，以了結美國證監會有關內幕交易指控。

12、蘋果支持官網顯示，iPhone 13系列不再支持中國電信 2G/3G 網路，而中國移動、中國聯通不受影響。

13、特斯拉首席執行官馬斯克表示，公司移動應用程序正重新恢復正常，此前應用伺服器出現故障，使許多車主無法連接到 汽車 。特斯拉App是特斯拉車主體驗重要組成部分，用戶可以通過手機應用操作許多 汽車 控制功能。

14、特斯拉中國官網顯示，國產Model 3後輪驅動版售價上調1.5萬元至25.09萬元，目前交付時間為明年一季度。

15、谷歌的母公司 Alphabet 正致力於將機器人帶到辦公室來執行日常任務。該機器人由 X-Alphabet 的登月工廠提供，該工廠是一個專注於解決下一代問題的專業團隊。自 2010 年成立以來，登月工廠推出的一些著名項目包括 Google Glass、將互聯網傳送到世界偏遠角落的巨型氣球、使用風箏的可持續風能以及用於自動運輸的 Waymo。

16、福特 汽車 和電動 汽車 製造商Rivian證實，兩家公司放棄共同開發電動 汽車 計劃。

17、消息稱，「木頭姐」Cathie Wood旗下ARK基金賣出特斯拉、Coinbase股票。

18、途牛第三季度凈營收為1.146億元，同比下降7.2%;凈虧損3660萬元，上年同期為6210萬元。途牛預計第四季度凈營收將在5340萬元至6530萬元之間，同比下降45%-55%。

19、蔚來宣布完成美國存托股票市場發售，籌集20億美元融資。

20、小鵬 汽車 總裁夏衍表示，小鵬在創立之初就找准做 探索 的定位，產品和技術層面實力並不遜色於特斯拉，甚至在部分智能化領域要遠超特斯拉。

21、11月20日，嗶哩嗶哩(以下簡稱「B站」)推出51部動畫作品新內容，並啟動「尋光」計劃，挖掘與扶持更多國產動畫創作者。

22、繼抖音之後，視頻平台嗶哩嗶哩(下稱「B站」)也獲得了支付牌照。寧波市公共資源交易中心11月19日發布項目成交公告顯示，浙江甬易電子支付有限公司(下稱「甬易支付」)65.5%的股權拍賣成功，成交價約合1.18億元。本次拍賣的委託方為甬易支付股東餘姚中國塑料城集團有限公司、餘姚中國塑料城物流有限公司，買方為B站的主體公司上海寬娛數碼 科技 有限公司。

23、近日，格林酒店集團(紐交所代碼：GHG)發布了2021年第二季度財報。數據顯示，二季度格林酒店增收不增利，實現收入3.47億，實現歸母凈利潤8132萬。

金融&地產

1、銀保監會回應有關銀行存單丟失事件稱，已第一時間要求相關銀保監局組成工作組，進駐銀行開展現場調查，目前調查工作正在加緊進行。如調查發現銀行存在違規行為，將依法依規嚴肅處罰問責;如調查發現涉嫌違法犯罪行為，將依法移交司法機關處理。

2、銀保監會發布《關於調整保險資金投資債券信用評級要求等有關事項的通知》，主要內容包括：一是取消保險資金可投金融企業(公司)債券白名單要求以及外部信用評級要求。二是根據保險機構信用風險管理能力和抗風險能力，分類設置可投非金融企業(公司)債券最低外部信用評級要求。三是明確保險公司投資BBB級(含)以下債券的集中度要求。四是明確保險公司投資債券的大類比例核算。五是要求保險機構切實履行主體責任，完善內部評級，審慎開展投資。

3、國資委要求加強中央企業融資擔保管理，嚴禁對集團外無股權關系的企業提供任何形式擔保，原則上只能對具備持續經營能力和償債能力的子企業或參股企業提供融資擔保，嚴禁對參股企業超股比擔保;原則上總融資擔保規模不得超過集團合並凈資產的40%，單戶子企業(含集團本部)融資擔保額不得超過本企業凈資產的50%。

4、銀保監會就保險公司非現場監管暫行辦法徵求意見，明確非現場監管工作流程和要求，對保險公司法人機構和分支機構開展非現場監管評估的頻次和工作要求，根據非現場監管評估結果可採取的監管措施，以及與現場檢查、行政審批、監管法規和政策等監管工作的協同。

5、中國銀行業協會黨委副書記劉峰認為，未來大型理財公司將匯聚產品體系、投資研究、投顧能力、系統搭建等優勢，預計行業可能呈現馬太效應。銀行理財未來演化趨勢主要有四大方面，其中包括： 科技 賦能，迎來數字化理財時代等。

6、資管新規過渡期僅剩一個多月，券商資管大集合改造接近尾聲。已完成公募化改造的主動權益類基金，年內業績表現出現分化，首尾基金業績相差逾50%。若與同類型公募基金對比，大集合改造產品業績暫無明顯優勢。

7、處置非法集資部際聯席會議印發的《關於加強防範非法集資宣傳教育工作的意見》明確，要通過防非宣傳進社區、進農村、進校園、進單位、進機構網點等辦法，實現防範非法集資宣傳全覆蓋，堅決遏制風險高發態勢，徹底鏟除非法集資土壤。

8、北京首批16個資本市場金融 科技 創新試點項目名單發布，涉及大數據、雲計算、人工智慧、區塊鏈等新一代信息技術，以及安全多方計算、聯邦學習、雲原生、信創等復合交叉技術應用;業務場景包含智能投顧、智能運營、智能交易、智能風控、智能營銷等資本市場各類業務領域。

9、央行表示，目前房地產市場風險總體可控，房地產市場 健康 發展的整體態勢不會改變。牢牢堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，堅持不將房地產作為短期刺激經濟的手段，堅持穩地價、穩房價、穩預期，保持房地產金融政策的連續性、一致性、穩定性，實施好房地產金融審慎管理制度，加大住房租賃金融支持力度，配合相關部門和地方政府共同維護房地產市場的平穩 健康 發展，維護住房消費者的合法權益。

10、銀保監會發言人表示，房地產合理貸款需求得到滿足。截至10月末，銀行業金融機構房地產貸款同比增長8.2%，整體保持穩定。個人住房貸款中90%以上用於支持首套房，投向住房租賃市場的貸款同比增長61.5%。

11、近期，廈門、石家莊、北京等地相繼出台及擬出台商品房預售監管相關政策。在預售監管中，資金監管是一大重點內容，其中包括提高預售門檻、細化預售資金監管專用賬戶留存額度、入賬流程調整為先監管後網簽等。在業內人士看來，這意味著各地政府主管部門對商品房預售監管力度趨嚴，以防止預售資金被挪作他用從而造成爛尾樓，此舉亦將平穩購房者預期，但同時也影響到部分房企銷售節奏，降低資金周轉速度。

12、深圳新版二手房交易網簽系統正式上線，在國內首次引用「單邊代理」模式。深房中協表示，新系統的上線，意味著居間模式將徹底推出深圳 歷史 舞台。

13、廣州新政：房地產開發企業及其委託的代理銷售企業銷售商品房，銷售價格不得超過銷售價目表價格，不得以裝修款等其他名義變相漲價;未取得商品房預售許可證的商品房項目，房地產開發企業不得進行預售，不得向買受人收取或者變相收取誠意金、訂金、定金等費用。

14、據第一 財經 ，有消息稱部分銀行在貸款方面對不同資質房企做出區別對待，其中對國有房地產企業給予專項政策支持，並為其開出融資白名單。多位銀行業人士對此表示，未接到通知。

15、恆大地產珠三角公司位於廣州、佛山、肇慶、陽江、清遠、惠州、河源等15個區域的63個在建樓盤已全面復工復產。恆大地產深圳公司下屬包含深圳、東莞、江門、汕尾、珠海、中山6地十餘個項目，已全面復工復產。

產業

1、工信部發布《「5G+工業互聯網」典型應用場景和重點行業實踐(第二批)》。其中，十大典型應用場景包括：生產單元模擬、精準動態作業、生產能效管控、工藝合規校驗、生產過程溯源、設備預測維護、廠區智能理貨、全域物流監測、虛擬現場服務、企業協同合作;五大重點行業實踐包括：石化化工行業、建材行業、港口行業、紡織行業、家電行業。

2、工信部公布數據顯示，1-10月份，我國軟體業務收入76814億元，同比增長19.2%，增速比前三季度回落1.3個百分點，近兩年復合增長率為15.4%，保持較快增長;軟體業利潤總額9218億元，同比增長9.1%，近兩年復合增長率為8.2%。

3、工信部部長肖亞慶稱，將加快新型基礎設施建設，打通信息「大動脈」。促進融合發展，基礎設施要先行。工信部將加強規劃謀劃，統籌布局協同，加快5G基站建設和行業虛擬專網規模化發展，增強工業互聯網標識解析體系公共服務功能。

4、千億醫用耗材市場迎來重磅文件。國家醫保局就《基本醫療保險醫用耗材支付管理暫行辦法(徵求意見稿)》徵求意見，醫用耗材醫保支付管理將走出當前地方「各自為政」局面。這是我國醫保管理史上首次出台針對耗材國家級管理辦法。

5、國家能源局表示，據行業統計，截至2021年10月底，我國可再生能源發電累計裝機容量達到10.02億千瓦，突破10億千瓦大關，比2015年底實現翻番。其中，水電、風電、太陽能發電和生物質發電裝機均持續保持世界第一。

6、教育部辦公廳印發《普通高等學校舉辦非學歷教育管理規定(試行)》，嚴禁高校委託校外機構代理招生，嚴格控制非學歷教育合作辦學。

7、農業農村部市場與信息化司運行調控處處長趙卓表示，11月以來，「菜籃子」產品價格總體穩定，不同品種之間略有分化，豬肉價格在前期持續低迷後有所上漲，蔬菜價格明顯上漲後趨於穩定。整個「菜籃子」產品供應充足。

8、中汽協副秘書長師建華表示，我國 汽車 市場規模全球最大， 汽車 產銷量、保有量已連續多年居世界首位。到今年9月底我國 汽車 保有量達2.97億輛，年底將超3億輛，預計「十四五」期間將保持年均4%的增長速度。9、多家輪胎企業稱，受環保、限電以及原材料價格等多重因素影響，工廠製造成本不斷上升，公司無力承擔原材料上漲壓力，需要漲價。事實上，不少輪胎企業利潤正受到擠壓，三季度利潤普遍出現下滑。

10、乘聯會預計，11月狹義乘用車零售銷量186萬輛，同比下降10.6%。臨近年末，晶元供應問題相比於三季度將持續改善，但仍然難以滿足終端需求。

11、今年三季度國內碳酸鋰市場均價為11.01萬元/噸，而四季度至今該均價已經大幅上漲，11月18日工業級碳酸鋰華東地區均價為18.96萬元/噸，電池級碳酸鋰華東地區均價為19.9萬元/噸，價格就快接近20萬元/噸的市場預期。鋰精礦價格上漲明顯，對鋰鹽產品構成了明顯的成本支撐。

12、針對前期煤炭價格大幅上漲問題，國家發展改革委近日表示，目前，一系列保供穩價措施，取得了立竿見影的成效。在保障供應方面，相關部門大力推進煤炭增產增供，加速釋放煤礦優質產能，全國煤炭產量和市場供應量持續增加，煤炭調度日產量已穩定在1200萬噸以上，連續創下 歷史 新高。國家發展改革委價格司價格監測調控處副處長朱曉海表示，近期，煤炭等能源價格大幅下降，動力煤期貨價格由10月中旬的每噸兩千元左右降到近日的800元左右，降幅高達60%，部分工業原材料價格也明顯回落。

13、據海關總署數據顯示，按人民幣計價，10月太陽能組件(電池)出口190.9億元，同比增長47.9%，環比增長9%;1-10月累計出口1476.1億元，同比增長32%。按美元計價，10月太陽能組件(電池)出口29.4億美元，同比增長56%，環比增長8.7%;1-10月累計出口228億美元，同比增長42.3%。

14、193個國家產生了約800萬噸與新冠疫情有關的塑料垃圾，其中約2.6萬噸現已進入全球海洋。這項本月發表在美國《國家科學院學報》月刊上的研究，是首批與疫情相關的塑料垃圾規模量化的研究之一，再次引發人們對於海洋污染關注的同時，也讓再生塑料的挑戰和機遇凸顯。

15、天津市加強電網科學調度，重點持續提升電網接受外電能力，在保障能源清潔同時做到安全穩定供應。據悉，天津電網接受外電能力已提升到近35%，外電接納能力大幅提升，電力供應更清潔，也更有保障。

16、全國鐵路煤炭多項運輸生產指標創 歷史 新高。11月18日，中國西煤東運重載大通道大秦鐵路運輸煤炭130.6萬噸，為11月以來第13次日運量突破130萬噸，對口供應的秦皇島港、唐山港、曹妃甸港存煤回升至1900萬噸以上。

17、艾瑞咨詢發布《2021中國閑置高端消費品零售行業研究報告》稱，2020年閑置高端消費品零售市場在500億元左右，到2025年會超過2000億，整體市場空間非常大。

18、炙手可熱的醬酒下半年遭遇一場「降溫」。不少前期進入酒商發現，手裡醬酒變得沒那麼好賣，渠道熱度快速降溫。但在業內看來，初期瘋狂過後，醬酒行業並沒有「涼」，行業正進入一輪「冷靜期」。

交易日歷

機構去哪兒？

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